Столетиями существует секретное соглашение о мире между людьми и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой существами. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Чёрного мира готова на всё, чтобы договор не подписали.
